隔夜，英伟达飙涨6.53%，近4个交易日累涨17.42%；苹果劲涨1.72%，斩获日线8连阳，站上全部均线。A股半导体芯片和苹果产业链公司，拥抱科技巨头，抢占发展先机！今日，消费电子概念股活跃，MR方向领涨！工业富联中报业绩亮眼，股价拉涨2.89%，寒武纪-U、海康威视、海光信息等个股逆市收涨！

随着居民财富增加、资管行业持续发展，非银金融机构管理的资产规模快速扩张，在资本市场边际影响力也逐渐加强。并且随着社会融资渠道的丰富以及存款的趋势性“脱媒(资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方和融资者)”，非银机构配置策略和配置需求与银行系统相比已经有相当的独立性。

热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)早盘逆市活跃，场内价格盘中涨逾0.3%，后随市盘整，场内价格收跌0.75%。

值得注意的是，电子ETF(515260)场内频现溢价区间，收盘溢价率0.18%，或有资金逢跌进场抢筹！

    

资金面上，消费电子板块全天获主力资金净流入15.44亿元，霸居全部申万二级行业首位！

    

消息面上，AI手机和AI眼镜受到市场关注，荣登话题榜，具体来看：

1、谷歌将AI融入安卓系统，AI手机或将全面铺开

昨日，谷歌发布首批搭载Gemini AI的旗舰智能手机Pixel 9系列，宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，这意味着安卓系统设备将拥有Gemini辅助的全新AI功能。

业内人士分析，与苹果、华为等手机品牌方发布AI手机意义不同，拥有安卓系统的谷歌，掌控着下游数百个使用安卓系统的手机厂商，在手机领域，是半边天一样的存在。Gemini AI助手融入安卓系统，或意味着AI手机即将全面铺开。

2、苹果传来大消息，AI眼镜站上风口

据媒体报道，苹果专注于AR技术的Vision团队，正在持续试验开发多款产品，包括：AR眼镜、平价版Vision Pro，以及功能更为完备的第二代Vision Pro。目前Meta、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。小米生态链公司蜂巢科技已发布AI音频眼镜，外形和普通眼镜差别不大，并且能搭载AI畅聊、AI通知播报、面对面翻译等功能。

华福证券表示，长期来看，智能眼镜是理想的AI的载体。眼镜终端具备信息输入和输出的第一时效性，由于接近人的面部，智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”，较其他智能终端获得更多学习用户的素材。并且，智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。

展望下半年，国金证券认为，或将有众多重磅AI手机、AIPC发布，三季度迎来需求旺季，库存逐渐到达合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会。从中长期来看，AI有望带来新的换机需求，建议关注受益于AI驱动的相关产业链。

布局工具上，电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

    

注：电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

风险提示：电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(C3)及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

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